23 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев (540 дней) с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 19,00% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 20,75% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купонов составлял не выше 20% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают "Алор брокер", ООО "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", ИФК "Солид" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Агент по размещению - БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 27 мая.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В 2025 году эмитент выходил на рынок облигаций четыре раза, разместив в совокупности 75 млрд рублей. Предыдущий выпуск был размещен с купоном 19,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций МТС на 319,5 млрд рублей.

Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг группы за первый квартал 2025 года снизился на 0,5% - до 456,4 млрд рублей, общий долг составил 684 млрд рублей.