23 мая. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 25,89% годовых.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк (SVCB), Т-Банк (T) и GI Solutions.

Техразмещение запланировано на 30 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 400 млрд рублей.

У компании действуют рейтинги ruAА- от "Эксперт РА" и AA-(RU) от АКРА, оба со стабильными прогнозами.

В настоящее время в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций компании на 306,7 млрд рублей.