20 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) 23 мая с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев (540 дней) объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 21,94% годовых.

Организаторами выступят "Алор брокер", ООО "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", ИФК "Солид". Агент по размещению - БК "Регион". Техразмещение запланировано на 27 мая.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций МТС на 319,5 млрд рублей.

Показатель чистый долг/LTM OIBDA у МТС на конец 2024 года равнялся 1,9х. Чистый долг без учета обязательств по аренде вырос за прошлый год на 8,2% - до 477,1 млрд рублей, объем общего долга составил 672,6 млрд рублей. Финансовые результаты за первый квартал 2025 года компания представит в среду, 21 мая.