20 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1 год и 3 месяца в размере 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона - 22,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 24% годовых. Техразмещение займа пройдет 23 мая.

Как сообщалось ранее, 28 мая компания также планирует провести сбор заявок на 2-летний флоатер объемом не более 2 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 б.п.

Организатором и агентом по размещению обоих займов выступает компания БКС. Оферент - ООО "Симпл групп" (рейтинг АКРА A-(RU) со стабильным прогнозом).

Техразмещение выпуска серии 001Р-04 запланировано на 2 июня.

Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, минимальный лот при первичном размещении - 1 тыс. рублей. Флоатер - только для квалинвесторов, минимальный лот - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.

Simple Group - импортер тихих, игристых и шампанских вин. В портфеле компании более 5 тыс. вин из 45 стран, коллекция брендов крепких спиртных напитков в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров. В группу также входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина simplewine.ru), ресторан Grand Cru, медиагруппа Simple Media и школа вина "Энотрия".