19 мая. RUSBONDS.RU - Министерство финансов республики Саха (Якутия) установило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигации серии 34005 объемом до 7,7 млрд рублей в размере не выше 230 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск пройдет 22 мая с 11:00 до 14:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред.

По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала - в даты окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го купона (погашение облигаций). В результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,39 года.

Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB), "Сбербанк КИБ" и Газпромбанк (GZPR). Генеральный агент - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 мая. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков классических облигаций республики на 20,95 млрд рублей.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruА+(EXP).

По данным Минфина республики, государственный долг Якутии на 1 апреля 2025 года составлял 55,3 млрд рублей, включая государственные ценные бумаги на 22,05 млрд рублей, бюджетные кредиты на 18,8 млрд рублей и государственные гарантии на 14,4 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2026 года установлен в размере 73,46 млрд рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 17,86 млрд рублей.

Согласно закону о бюджете, объем доходов бюджета республики в 2025 году прогнозируется на уровне 329,96 млрд рублей, объем расходов - 332,02 млрд рублей, дефицит - 2,76 млрд рублей.