19 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Энергоника" 23 мая планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 3 года объемом 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 26,75% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере 30,3% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 26-го, 29-го, 32-го, 38-го, 41-го, 46-го, 49-го, 52-го и 56-го купонов.

Организатором и андеррайтером выступит "Ренессанс Брокер". Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 700 млн рублей.

У компании действует рейтинг от НКР на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.

"Энергоника" - энергосервисная компания, внедряет энергосберегающие технологии, преимущественно в рамках контрактов по модернизации уличного освещения и помещений на муниципальных объектах. Создана в 2013 году, работает с государственными и муниципальными заказчиками.