25 апреля. RUSBONDS.RU - "Газпром нефть" (SIBN) 28 апреля с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок сразу на два выпуска облигаций - с привязкой к ключевой ставке ЦБ и дисконтные бонды, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Объем выпуска двухлетних облигаций с переменным купоном серии 003P-14R - 42,5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не более 225 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения - Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал Трейдинг", банк ДОМ.РФ, Локо-банк, МКБ (CBOM), ИБ "Синара", Совкомбанк (SVCB). Агент - Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 7 мая.

Объем выпуска 5-летних дисконтных облигаций с фиксированным купоном серии 003P-15R - 120 млрд рублей. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Цена размещения с учетом дисконта составляет 50% номинала. Ориентир по ставке купона - не выше 2,5% годовых, ориентир по доходности - не выше 19,32% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные.

Организаторы размещения - Газпромбанк, Локо-банк, МКБ, ИБ "Синара", Совкомбанк. Агент - Газпромбанк. Техразмещение запланировано также на 7 мая.

Оба выпуска удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Облигации с переменным купоном будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций эмитента на 258 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней.