23 апреля. RUSBONDS.RU - Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 23% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие с привязкой к ключевой ставке ЦБ, спред к КС установлен в размере 200 б.п. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - 100 млн рублей.

Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купона (около 5,25 года с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля с 11:00 до 12:00 мск.

Организатор и технический андеррайтер - Альфа-банк. Техразмещение займа пройдет 25 апреля.

Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP) и eA+(RU) соответственно. Данный заем будет включен в состав дополнительного капитала Альфа-банка после его привлечения и получения соответствующего согласования от Банка России, сообщили агентства. С учетом субординированности эмиссии, ожидаемый кредитный рейтинг облигаций данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Альфа-банка.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 93,03 млрд рублей, 299 выпусков классических бондов, включая структурные и субординированные, на 58,7 млрд рублей и 15 выпусков структурных облигаций на 360,6 млн юаней.