17 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" (RTKM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей в размере 17,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 19,15% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно.

Компания 17 апреля c 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на бонды. Ориентир купона снижался два раза с первоначального не выше 18,45% годовых. Объем выпуска по итогам маркетинга увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторы размещения - Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Агент - Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 22 апреля.

По итогам 2024 года выручка "Ростелекома" составила 779,9 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года вырос на 16% - до 723,6 млрд рублей, 100% составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года было на уровне 2,2х.

У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPA и AAA.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 351,5 млрд рублей.