16 апреля. RUSBONDS.RU - Двукратная переподписка на долларовые облигации с расчетами в рублях позволила "Газпрому" (GAZP) увеличить объем размещения и снизить ставку по этим бумагам, сообщил один из организаторов размещения - Газпромбанк (GZPR).
"Газпром" во вторник закрыл книгу заявок по облигациям объемом $350 млн на срок 3 года с купоном 7,65% с ежемесячной выплатой. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 апреля. Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере $200 млн и ставкой купона не выше 8%.
"Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на $150 млн и снизить ставку купона на 35 б.п.", - говорится в сообщении ГПБ.
Спред к кривой замещающих облигаций в долларах Минфина РФ составил 100 б.п.
В размещении, по данным Газпромбанка, приняли участие 55 институциональных инвесторов, также отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в том числе розничным инвесторам, на 21,6% - управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% - коммерческим банкам.
На прошлой неделе "Газпром" собрал заявки, а во вторник завершил размещение 3-летних облигаций объемом 350 млн евро с расчетами в рублях. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 7,75% годовых. На фоне высокого спроса и переподписки в ходе букбилдинга выпуска в евро "Газпром" решил выйти на рынок с долларовыми облигациями, сообщал ранее Газпромбанк.
В итоге в течение одной недели "Газпром" привлек 750 млн в долларовом эквиваленте и стал единственным заемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах - долларах и евро с расчетами в рублях, отметил ГПБ.
Купон по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента.
"Новая сделка "Газпрома" размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым, "Газпром" реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, слова которого приводятся в сообщении.
Оба выпуска "Газпрома" стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка РФ, считает банкир.