14 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Мегафон" (MFON) зафиксировало объем размещения каждого из двух выпусков облигаций серий БО-002P-08 и БО-002P-09 с привязкой к ключевой ставке ЦБ в размере 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски совокупным объемом 30 млрд рублей прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не более 200 б.п., финальный ориентир спреда установлен в размере 180 б.п.

Срок обращения долговых бумаг - 1,9 года (690 дней) и 2,2 года (810 дней).

Купоны по выпускам ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России плюс спред.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Велес Капитал, МКБ (CBOM) и Совкомбанк (SVCB). Агент - Альфа-банк. Техразмещение облигаций запланировано на 22 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

АКРА присвоило эмиссиям ожидаемые рейтинги на уровне eAAA(RU).

Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Соотношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов эмитента на 71 млрд рублей.