20 февраля. RUSBONDS.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001Р-38R с 25 млрд до 30 млрд рублей и снизило ориентир ставки 1-го купона до 18,25-18,50% годовых с не выше 19,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 19,86-20,15% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 20 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 26 февраля.

Согласно раскрытию, одновременно в четверг РЖД провели с 12:00 до 13:00 мск сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-37R, параметры которого пока не раскрываются. Агентом по размещению в нем также выступает Газпромбанк, техразмещение пройдет одновременно с маркетируемым выпуском.

В феврале РЖД без премаркетинга разместили три выпуска облигаций общим объемом 57 млрд рублей. Ставка эмиссий со сроком обращения около 3,5 лет составила 20,1% годовых, со сроком обращения 3 года и 8 мес. - 19,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 38 выпусков биржевых облигаций РЖД на 728 млрд рублей и 21 выпуск классических бондов, включая бессрочные, на 519,6 млрд рублей.