18 февраля. RUSBONDS.RU - Совкомбанк 20 февраля планирует провести сбор заявок на облигации класса А объемом 8 млрд рублей в рамках секьюритизации собственных потребительских кредитов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Эмитентом облигаций выступит ООО "СФО Совком Секьюр", оригинатор - Совкомбанк.

Предельная дата погашения бумаг согласно условиям выпуска - 30 декабря 2030 года, ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 25 января 2028 года. С учетом амортизации и досрочных погашений расчетная дюрация составляет 1,6 года.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону в размере не выше 26,8% годовых, купоны ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

АКРА в конце декабря присвоило старшему траншу облигаций класса А ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf).

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщал "Интерфаксу", что "Совком секьюр" создано в целях развития и активизации направления секьюритизации кредитов.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Специализированное финансовое общество "Совком секьюр" было зарегистрировано в конце октября 2024 года. Уставный капитал компании - 10 тыс. рублей. Управляет обществом "АКРА риск менеджмент" (АКРА РМ).

АКРА РМ - дочерняя структура Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), создана для отделения нерейтинговых операций и, в частности, оказывает услуги в сфере управления специализированными юридическими лицами, задействованными в сделках секьюритизации.