12 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "НОВАТЭК" (NVTK) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом $500 млн с расчетами в рублях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался, ставка 1-го купона установлена на уровне 9,4% годовых. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - $100.

Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен в 2,5 раза - с не менее $200 млн до $500 млн.

Агентом по приобретению выступило ООО "Ньютон инвестиции".

Безналичные расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения облигаций.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ruAAA.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "НОВАТЭКа" на 30 млрд рублей и два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1,25 млрд.