6 февраля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001P-03 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00268-E-001P, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на бонды. Ориентир ставки 1-го купона – не выше 10% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость бумаг – $100.

Агентом по приобретению выступит компания "Ньютон инвестиции". Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Безналичные расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения облигаций.

В мае 2024 года "НОВАТЭК" выступил первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях, эмитенту удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом в начале июня 2024 года анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" и "Полюс". "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона – 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона – 6,25% годовых. В июле 2024 года разместил аналогичный выпуск "Русал", его объем составил $85 млн, ставка купона – 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении, помимо долларового выпуска с расчетами в рублях, находится выпуск биржевых облигаций "НОВАТЭКа" на 30 млрд рублей.