14 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" (MGNT) 16 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-005Р-01 со сроком обращения 1,3 года объемом от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 24,36% годовых. Купоны ежемесячные фиксированные.

Организаторами выступят БК "Регион" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 24 января.

В конце прошлого года "Магнит" уже проводил премаркетинг данного выпуска немного с другими параметрами - срок обращения составлял 1,5 года, а купоны плавающие с привязкой к КС (ориентир спреда составлял не выше 300 б.п.), однако в условиях текущей на тот момент рыночной конъюнктуры перенес сбор заявок с 23 декабря на неопределенный срок.

Кроме того, в декабре 2024 года "Магнит" разместил два выпуска облигаций объемом 6 млрд рублей и 12,5 млрд рублей с фиксированными купонами на уровне 23% годовых.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 93,5 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.