29 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2,5-летних облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей на уровне 400 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 29 ноября с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Планируется включение выпуска в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ Московской биржи).

Облигации будут размещены в целях финансирования инвестиционной программы.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 11 ноября подтвердило рейтинг кредитоспособности Selectel на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Компания также имеет рейтинг от АКРА на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.