7 мая. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям АФК «Система» серий 001Р-29 и 001Р-30 объемом от 6 млрд руб. каждый ожидаемые кредитные рейтинги ruAA-(EXP), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом АФК «Система» и рейтингами бондов.

Напомним, что АФК «Система» 21 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-29 объемом не менее 6 млрд руб. и облигации со сроком обращения 4,25 года серии 001P-30 объемом от 6 млрд руб.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к RUONIA по 4-летнему выпуску составит не выше 260 б.п., ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску со сроком обращения 4,25 года – не выше 240 б.п.

Организаторами выпуска с привязкой к RUONIA выступят Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг», выпуска с привязкой к ключевой ставке – Локо-банк, МТС-банк и Совкомбанк.

Техразмещение обоих займов предварительно запланировано на 23 мая.

В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций компании на 259,2 млрд руб.

АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.