2 мая. RUSBONDS.RU - Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила тендер по выкупу части своих еврооблигаций с погашением в 2025-2026 годах на сумму до $70 млн.

Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest B.V., еврооблигации с погашением в 2025 году будут выкупаться по цене в диапазоне от 85% до 92% номинала в зависимости от результатов голландского аукциона.

Цена выкупа бондов с погашением в 2026 году не определена и будет зависеть от результатов аукциона.

Облигации покупаются за наличные.

Предложение действует с 29 апреля 2024 года и истекает в 16:00 по лондонскому времени 8 мая текущего года.

Еврооблигации с погашением 17 июня 2025 года были выпущены в октябре 2019 года на сумму 300 млн с купоном 5,625%, с погашением 23 апреля 2026 года - в апреле 2018 года на $505 млн с купоном 8,5%. В настоящее время в обращении их осталось соответственно на $234,195 млн и $493,871 млн.

"Обоснованием предложения (о выкупе - ИФ) является использование ликвидности группы за пределами Украины для активного управления долговой нагрузкой компании, смягчения оттока денежных средств для обслуживания долга, улучшение общей задолженности группы, а также снижение давления на ликвидность в отношении предстоящих сроков погашения облигаций 2025 года и облигаций 2026 года, учитывая продолжающуюся неспокойную операционную среду группы", - поясняется в объявлении.

При этом "Метинвест" подчеркивает, что продолжающийся конфликт на Украине в сочетании с нестабильными ценами на продукцию группы представляет собой беспрецедентные проблемы в деятельности компании и ее дочерних обществ.

К тому же существуют определенные ограничения на перевод денежных средств украинских дочерних компаний в соответствии с действующими решениями Национального банка Украины, "и нет никакой гарантии, что эти ограничения будут сняты", отмечает "Метинвест".

В свою очередь предложения выкупа дают держателям облигаций возможность уменьшить свои риски, которым подвержена деятельность группы и которые выходят за рамки контроля со стороны руководства.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий, предприятия расположены на Украине, а также в странах Евросоюза, в Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.