28 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Сергиевское" 29 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн руб., сообщил эмитент.
Размещение продлится до 3 июня. Ставки 1-12 купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12 купонов. Также заявлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4В02-01-00145-L.
Рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Сергиевское» кредитный рейтинг ВВ-.ru со стабильным прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе НКР, умеренные оценки бизнес-профиля компании обусловлены ее низкой долей на высококонкурентном фрагментированном рынке овощных культур Московской области, однако их поддерживают устойчивость урожая и цен на овощи, достаточное разнообразие выращиваемых культур, а также высокая диверсификация поставщиков и покупателей.
Сдерживающее влияние на оценку финансового профиля компании оказывают ожидаемое НКР увеличение долговой нагрузки после планируемого выпуска облигаций и показатели обслуживания долга и ликвидности. По прогнозам агентства, отношение совокупного долга к OIBDA увеличится с 2,4 по итогам 2023 года до 4,1 по итогам 2024 года.
При этом высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также приемлемое покрытие текущих обязательств ликвидными активами поддерживают оценку финансового профиля. Несмотря на снижение рентабельности операционной деятельность компании с 46% в 2022 до 25% в 2023 году, показатель по-прежнему остается на высоком уровне, прокомментировали эксперты НКР. Ожидается, что по итогам 2024 года он составит не менее 20%.
Отмечается, что компания характеризуется низкими акционерными рисками и прозрачной структурой владения, положительной кредитной историей и платёжной дисциплиной.
ООО «Сергиевское» — сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Посевные площади компании составляют около 1 200 га.