22 марта. RUSBONDS.RU - Более чем двукратная переподписка на два выпуска облигаций ПАО "МТС" (MTSS) с переменными купонами позволила увеличить совокупный объем размещения до 42 млрд рублей при изначально заявленных 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

"Одновременное размещение двух выпусков облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к двум разным рыночным индикаторам при максимально рыночных принципах расчета, позволило максимизировать спрос инвесторов, ориентированных на оба индикатора. Рекордный объем размещения как для МТС, так и для телеком-сектора подтверждает высокий спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС - лидера отрасли", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, его слова приводятся в релизе.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Сбор заявок на займы проходил 21 марта. Финальные объемы размещения составили 17 млрд рублей для выпуска серии 002Р-04 и 25 млрд рублей для выпуска серии 002Р-05. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,60%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,40% и 1,30% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки ЦБ. Срок обращения обоих займов - 3,5 года, купоны квартальные.

Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств "Эксперт РА", НКР и АКРА.

Организаторами выступают БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (GZPR), инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 марта.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций МТС на 212,5 млрд рублей. 22 марта компании предстоит погасить один из выпусков на 4,5 млрд рублей, в августе, октябре и декабре - еще три выпуска на 42,5 млрд рублей.