29 февраля. RUSBONDS.RU - Газпромбанк установил ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом не менее 10 млрд руб. на уровне не выше 13,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте не выше 14,42% годовых.

Купоны квартальные. Организатором и агентом по размещению Газпромбанк выступает самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемый рейтинг на уровне AA+ (RU) и ruAA+ соответственно.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на 206,9 млрд руб., выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд руб. и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.