21 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО «МТС» полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-23 объемом 15 млрд руб., сообщил эмитент.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,40% годовых.
Сбор заявок прошел 14 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, «Велес Капитал», МКБ, МТС-банк, РСХБ, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид».
Техразмещение запланировано на 21 декабря.
В предыдущий раз МТС выходила на долговой рынок в августе, разместив выпуск 2-летних облигаций на 20 млрд руб. по ставке квартального купона 8,3% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 179 млрд руб.