14 декабря. RUSBONDS.RU - "ДТЭК Энерго" направит $19,791 млн на выполнение обязательств перед инвесторами, которые согласились на условия объявленного ранее компанией тендера на выкуп евробондов, говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на Ирландской фондовой бирже.

Согласно сообщению, "ДТЭК Энерго" выкупает евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую номинальную сумму $80,036 млн, максимальная цена выкупа - 27% от номинала. Непогашенная основная сумма по ним составляет сейчас $1 млрд 516,874 млн.

По условиям тендера, компания готова была выкупить облигации по цене до 27% номинала, направить на это до $50 млн.

Заявки принимались до вечера 8 декабря, объявление результатов планировалось 9 декабря. Расчеты по результатам тендера ожидаются 16 декабря.

Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Ltd, эмитентом - DTEK Energy B.V.

О намерениях выкупить евробонды "ДТЭК Энерго" объявила в конце ноября. Компания отмечала, что такой выкуп позволит снизить долговую нагрузку (компания обязана ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание своих евробондов) и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность. Речь идет о ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в украинскую угледобычу, говорилось в тендерных документах.

"ДТЭК Энерго" 17 мая 2021 года завершила процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающий конвертацию выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" была конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаза" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" на общую сумму $1,645 млрд со ставкой 7/7,5% годовых и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" выплачивала в денежной форме купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых была капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

По результатам проведенного в октябре 2022 года тендера "ДТЭК Энерго" выкупила еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% номинала и ниже. После погашения предложения совокупная номинальная сумма облигаций, находящихся в обращении, составила $1 млрд 516,874 млн.

DTEK Energy B.V., материнская компания группы ДТЭК, 25 ноября 2022 года стала напрямую эмитентом облигаций "ДТЭК Энерго", первоначально выпущенных через DTEK Finance plc.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.