28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 20 млрд руб. на уровне 8,9% годовых, сообщил эмитент.

Сбор заявок прошел 28 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых. В ходе премаркетинга объем размещения был увеличен с 15 млрд до 20 млрд руб.

Предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 2,5 года. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом "Перекресток"».

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, ВБРР, БК «Регион» и инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

Московская биржа 21 ноября зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд руб.

Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и дискаунтерами «Чижик».