19 октября. RUSBONDS.RU - Литва позаимствовала на международных рынках 1,2 млрд евро путем размещения новой эмиссии еврооблигаций на 900 млн евро и дополнительного выпуска на 300 млн евро к выпущенным весной 2022 года евробондам, сообщило министерство финансов страны.

Срок обращения бумаг нового выпуска со ставкой купона 4,125% годовых - 5,5 лет, дополнительного со ставкой 2,125% годовых - 10 лет.

"Поскольку процентные ставки продолжали расти, Литва воспользовалась временно стабильной ситуацией на финансовых рынках и завершила программу внешних заимствований в этом году. Мы планировали занять до 1,25 млрд евро, поскольку спрос на выпуски эмиссий обоих сроков был высоким. Мы заняли 1,2 млрд евро", - сказал заместитель министра Гедиминас Норкунас, которого цитирует пресс-служба.

По данным Минфина, "при размещении новой эмиссии была зафиксирована премия за риск в размере 120 базисных пунктов выше средней процентной ставки по сделкам своп, по 10-летней допэмиссии - премия в размере 135 базисных пунктов".

Банками-организаторами размещения бондов выступили Deutsche Bank и JP Morgan.

Как сообщалось, в мае текущего года Литва разместила на международных рынках капитала эмиссию десятилетних еврооблигаций на сумму 650 млн евро по цене 98,698% номинала. Ставка годового купона - 2,125%. Агентами по размещению выступили Barclays и BNP Paribas.

Минфин Литвы тогда сообщал, что правительство намерено занять в 2022 году около 1,75 млрд евро посредством выпуска еврооблигаций.