27 июля. RUSBONDS.RU - МКПАО «Объединенная компания Русал» 28 июля с 11-00 до 13-00 МСК соберет заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-06 объемом 2 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Решение о новом выпуске принято на фоне высокого спроса на бонды серии БО-05 объемом 2 млрд юаней, сбор заявок на который прошел 27 июля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,9% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Зенит». Агент по размещению – Газпромбанк.

Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы – АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

Напомним, что «Русал» сегодня, 27 июля, собрал заявки на 5-летний выпуск облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3,90% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,75-5% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Техразмещение запланировано на 3 августа.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО «Русал Братск» общим объемом 80 млрд руб.

Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Русал» получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси. По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA – $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA – 1,6x.