4 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Сегежа Групп" (SGZH) 11 ноября планирует провести сбор заявок на бонды серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (GZPR), ИФК "Солид", ITI Capital, МКБ (CBOM), БК "Регион", Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) (TCSG).

Дата техразмещения будет определена позднее.

Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК "Сегежа" полностью разместила 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия - производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира. Холдинг занимает 54% рынка по производству бумажных мешков в России и 14% - в Европе.