8 сентября. RUSBONDS.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,76% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря 2020 года за один час без премаркетинга.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.
По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.
Организатором выступил Газпромбанк (GZPR), андеррайтером - "ВТБ Капитал". Номинал одной бумаги - 1 млн рублей.
В соответствии с законодательством эмитент вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае отказа эмитента от выплаты купонного дохода, оформленного надлежащим образом, ВЭБ осуществляет перечисление средств на счет НРД, открытый эмитенту в целях выплаты процентного дохода владельцам облигаций, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ и эмиссионной документацией, за счет средств субсидий, полученных от министерства транспорта РФ. Выплата будет осуществлена в дату окончания купонного периода, решение об отказе выплаты которого принято эмитентом.
Дебютный выпуск бессрочных облигаций объемом 30 млрд рублей был размещен в конце июня этого года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск бессрочных бондов на 20 млрд рублей по ставке 7,3% годовых, в сентябре - третий на 100 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в октябре - четвертый выпуск на 80 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в ноябре - пятый выпуск на 33 млрд рублей по ставке 7,25% годовых, в начале декабря - шестой выпуск на 40 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.
В настоящее время в обращении также находится 37 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 628 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на сумму 497,2 млрд рублей.