Рынок акций по итогам основной торговой сессии закрылся вблизи вчерашних уровней. Негативная динамика рынка облигаций и укрепление рубля послужили препятствием для дальнейшего роста Индекса МосБиржи в четверг.

На рынок облигаций в четверг вновь вернулись негативные настроения на фоне ускорения инфляции. Инвесторы опасаются, что ЦБ РФ на заседании 26 июля может существенно повысить ставку, чтобы снизить инфляционное давление в экономике.

На валютном рынке рубль продолжил укрепляться к юаню на фоне увеличенных продаж валюты в рамках налогового периода. Внешний фон нейтральный.

В деталях

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии закрылся на уровне 3150 пунктов (-0,04% к среде). На рынке сохраняется пониженная торговая активность. Объём торгов составил 57 млрд руб.

Лучше рынка выглядели бумаги финансового сектора (+0,6%). Хуже рынка были акции строительных компаний (-1%).

В рамках Индекса МосБиржи лидерами роста были бумаги Русагро (+2,4%), Полюса (+1,5%), Сургутнефтегаза-ап (+1,3%), ММК (+1,2%) и Группы Позитив (+1,2%).

Лидерами падения стали акции Мечела (-2,8% ао, -1,7% ап), Европлана (-2%), МосЭнерго (-2%), Ростелеком (-1,5%).

Компания Диасофт (-0,5%) опубликовала финансовые результаты по МСФО за финансовый 2023 год (завершился 31 марта 2024 года). Выручка увеличилась 27,1% год к году, EBITDA – на 27%, а чистая прибыль – на 16%. Менеджмент компании не исключает проведения SPO в следующем году.

Акции Софтлайн в среду потеряли 4,4% после новости о дополнительной эмиссии. Совет директоров компании утвердил дополнительную эмиссию 76 млн акций, которые планируется разместить по открытой подписке. Это приведёт к увеличению уставного капитала на 23,4% до 400 млн бумаг. Привлечённые средства компания планирует направить на приобретении ряда компаний в рамках M&A сделок.

Акционеры Мосэнерго (-1,3%) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,16038 руб. на акцию. Доходность — 5,1%. Дивидендная отсечка — 9 июля 2024 года.

Акционеры Татнефти (+0,8% ао, -0,6% ап) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,17 руб. на каждый тип акции. Доходность — 3,5% (ао) и 3,7% (ап). Дивидендная отсечка — 9 июля 2024 года.

Акционеры МТС (+0,55%) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию. Доходность – 12%. Дивидендная отсечка – 16 июля 2024 г.

Акционеры МТС Банка (+0,2%) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Сегодня онлайн-ритейлер ВсеИнструменты.Ру объявил о начале приёма заявок на участие в IPO. В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе — 210 руб. за акцию. Ценовой диапазон IPO составляет 200-210 руб. за акцию, что соответствует капитализации компании на уровне 100-105 млрд руб. Окончание приёма заявок — 4 июля 2024 года.

Индекс ОФЗ в четверг упал на 0,7% до 106,4 пункта, растеряв весь рост предыдущей торговой сессии. Давление на настроения инвесторов оказала слабая статистика по инфляции. За неделю с 18 по 24 июня инфляция ускорилась до 0,22%, или 8,61% в годовом выражении. Участники рынка опасаются, что ЦБ РФ на июльском заседании может поднять ставку до 18% и сохранить жёсткую риторику более продолжительное время.

На валютном рынке рубль в четверг укрепился к юаню на 1,5% до 11,5 руб. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период, пик которого будет в пятницу, 28 июня. Официальные курсы валют от Банка России на завтра: доллар США — 84,96 руб., евро — 90,99 руб., юань — 11,47 руб.

Стоимость марки Brent в четверг выросла на 0,7% до $85,9 за баррель. Золото подорожало на 1,2% до $2338 за унцию.