27 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Лизинговая компания Спектр" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-01 на уровне 700 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 27,5% годовых (доходность 31,25% годовых), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций проходит 27 мая с 11:00 до 15:00 мск. Планируемый объем серии БО-01 - 200 млн рублей, серии БО-02 - 300 млн рублей. Купоны по обоим займам будут ежемесячными.

По выпуску БО-01 будут выплачиваться переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. По выпуску БО-02 фиксированные купоны.

Организаторами выступают Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Агент по размещению - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 30 мая. Флоатер будет доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск с фиксированными купонами - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

По займам планируется ковенантный пакет, в который войдут кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности и превышение соотношения чистый долг/EBITDA уровня 4,5х.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

"Эксперт РА" в декабре 2024 года присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Как отмечало агентство, рейтинг кредитоспособности ООО "ЛК Спектр" присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО ООО "Инвестрент", в которое входит объект рейтинга.

ООО "Инвестрент" является головной компанией группы компаний Aurora, которая специализируется на оптовой торговле подъемным и подъемно-транспортным оборудованием, складской техникой, а также сдачей оборудования и техники в аренду.

ООО "ЛК Спектр" является основной операционной компанией группы, на ней сосредоточены операции в сегменте подъемного оборудования.