27 мая. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ТГК-14" серии 001Р-07 объемом 6,5 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4В02-07-22451-F-001Р, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания установила ставки 1-20 купонов бондов на уровне 21,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 23,30% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Амортизация не предусмотрена.

Сбор заявок прошел 26 мая. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Агент по размещению – Альфа-банк. Техразмещение состоится 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

У эмитента действуют рейтинги A-.ru от НКР, ruBBB+ от "Эксперт РА" и BBB(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 10,6 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 65 гкал.ч.