23 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" (RTKM) 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

П выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир по доходности будет определен позднее.

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (GZPR). Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в конце апреля, разместив выпуск 2-летних облигаций объемом 15 млрд рублей по ставке купонов в размере 17,65% годовых.

Общий долг группы компаний на 31 декабря 2024 года вырос на 16% - до 723,6 млрд рублей, 100% составляли рублевые обязательства. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года. Соотношение чистый долг/OIBDA на 31 декабря 2024 года было на уровне 2,2х.

У эмитента действуют рейтинги AA+(RU) от AKPА, AAA.ru от НКР и ruAAA от "Эксперт РА", все со стабильными прогнозами.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций компании на 361,5 млрд рублей.