22 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Инвест КЦ" 3 июня планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее $25 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки купонов - не более 13% годовых. Срок обращения выпуска - 3,1 года (1 тыс. 110 дней). Номинальная стоимость бондов - $100.

Расчеты по выпуску будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.

Организаторами выступят Альфа-банк, АФ "Капитал", БКС КИБ, Sber CIB, "Солид" и Т-Банк (T).

Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от АО "Корунд-циан", а также ковенантный пакет. Основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-циан" или ООО "Корунд-циан 2".

Московская биржа в апреле зарегистрировала дебютную программу облигаций ООО "Инвест КЦ" серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

У компании действуют рейтинги A-(RU) от АКРА и A.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами.

"Инвест КЦ" - российская химическая компания, крупнейший производитель цианида натрия в России и СНГ, входящая в десятку наиболее крупных мировых производителей данного вещества (соединение используется преимущественно в золотодобыче, а также в химической промышленности, производстве лаков и красок). Установленная мощность компании составляет 65 тыс. тонн в год, производственные мощности расположены в Нижегородской области.

ООО "Инвест КЦ" - холдинговая компания группы, в которую также входят АО "Корунд-циан" (основная операционная компания) и ООО "Корунд-циан 2" (проектная компания, реализует проект расширения производства).