22 мая. RUSBONDS.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") планирует 29 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 1,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 24,36% годовых.

Организаторами выступят SberCIB, Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T). Агент по размещению - SberCIB.

Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в июле 2024 года.

В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании. В марте был погашен выпуск биржевых бондов дочерней компании Henderson - ООО "Тами и ко", его номинальный объем при размещении составлял 2 млрд рублей.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 164 собственными салонами моды в 64 городах).

По итогам 2024 года эмитент увеличил EBITDA по МСФО 16 на 18,9%, до 7,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 29,7% и составила 3,05 млрд рублей. Выручка за отчетный период составила 20,8 млрд рублей (рост на 24,3%).