21 мая. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 23 мая планирует собрать заявки на выпуск облигаций с погашением в 2055 году серии БО-001P-53 объемом 6,4 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс 50 б.п. Выплата 1-го купона состоится 28 июня 2025 года, последующие купоны ежемесячные с выплатами 28-го числа каждого месяца.

По выпуску установлена амортизационная структура погашения. Ожидаемая дюрация – 3,1 года при ожидаемых значениях CPR 9,83% и CDR 0,4%.

Облигации имеют ипотечное покрытие и обеспечение в форме поручительства от АО "ДОМ.РФ". Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев бондов.

Организатором и агентом по размещению выступит банк «ДОМ.РФ». Техразмещение запланировано на 27 мая.

У поручителя действуют рейтинги ААА(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА».

В настоящее время в обращении находится 51 выпуск биржевых бондов эмитента на 1 трлн 632,1 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на 103,1 млрд рублей.