21 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 26,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 29,97% годовых. Условиями эмиссии будет предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения).

Сбор заявок проходит 21 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 27% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "Ренессанс брокер", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T). Агент по размещению - "Ренессанс брокер".

Техразмещение запланировано на 27 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

У эмитента действует рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBВ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.

ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". Группа осуществляет деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.