20 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" (HYDR) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П13 со сроком обращения около 2,2 года (810 дней) объемом 15 млрд рублей на уровне 17,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,80% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны.

Сбор заявок прошел 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купонов составлял 17,80-18,30% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB, агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В обращении в настоящее время находятся 11 выпусков биржевых бондов компании на 227 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). ВТБ (VTBR) владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ (ENPG) Group.

EBITDA "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года достигла 39,5 млрд руб. (+18%). Заемные средства "РусГидро" по итогам I квартале 2025 г. оценивались в 459,27 млрд руб. При этом процентные платежи выросли в 1,9 раза, до 20,6 млрд руб. На счетах компании на конец марта 2025 г. хранилось 35,54 млрд руб.