20 мая. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 25,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 28,70% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные фиксированные.

Сбор заявок проходит 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 26,00% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Индикативная дюрация составит около 1,8 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид" и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, предоставлен ковенантный пакет.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruBBB+(EXP).

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 5,8 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.