29 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Норильский никель" (GMKN) зафиксировало объем дополнительного выпуска долларовых облигаций серии БО-001Р-08-USD с расчетами в рублях в размере $200 млн, таким образом, с учетом основного выпуска общий объем займа составит $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на допвыпуск прошел 29 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

При открытии книги заявок ориентир по цене составлял не менее 101% от номинала, финальный ориентир цены установлен на уровне 101,1% от номинала, ему соответствует доходность к оферте (в марте 2026 года) на уровне 6,93% годовых. Номинал одной облигации - $100.

Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг при размещении, либо по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.

Агентом по размещению выступает компания "Ньютон Инвестиции". Техразмещение пройдет 5 мая.

Основной выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-08-USD с офертой через год "Норникель" разместил в конце марта, его объем составил $800 млн. По займу предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ставка 1-12-го купонов - 8% годовых, начиная с 13-го купона ставка будет устанавливаться эмитентом.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.

В настоящее время, помимо нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.