21 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Акрон" (AKRN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-08 со сроком обращения около 2,5 года (930 дней) объемом до $200 млн с расчетами в рублях на уровне 7,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 мск.

При открытии книги заявок ориентир купона был сразу снижен с не выше 8,75% годовых до не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он еще дважды снижался. Купоны фиксированные ежемесячные.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплаты 28-го и 31-го купонов, в результате расчетная дюрация составит около 2,2 года. Номинал одной облигации - $1 тыс.

Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 24 апреля.

Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 33,5 млрд рублей и два выпуска бондов на 3,1 млрд юаней.

Группа "Акрон" - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных (NPK) удобрений.

В группу входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (DGBZ) (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).

Выручка ПАО "Акрон" по РСБУ в 2024 году выросла на 17% и составила 147,8 млрд рублей, чистая прибыль упала на 46%, до 15,8 млрд рублей. Общий долг ПАО за прошлый год вырос в 1,8 раза и на 31 декабря 2024 года составил 161,4 млрд рублей. Как подсчитал "Ренессанс капитал", соотношение чистый долг/EBITDA выросло за прошлый год в несколько раз, но при этом осталось на приемлемых уровнях - 1,7х.