17 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ГК "Самолет" общим объемом 3 млрд рублей – серий БО-П16 и БО-П17 и включила их в первый уровень котировального списка, сообщил эмитент.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-16-16493-A-001P и 4B02-17-16493-A-001P соответственно.

Компания 17 апреля с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на бонды.

По 3-летнему выпуску серии БО-П16 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона – не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,7% годовых.

По выпуску серии БО-П17 со сроком обращения 1,5 года купоны ежемесячные, плавающие, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 550 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение займов запланировано на 22 апреля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер – только для квалифицированных инвесторов.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.