15 апреля. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" завершил размещение 3-летних облигаций объемом 350 млн евро с расчетами в рублях, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был сразу снижен до 8,25-8,50% годовых с не выше 8,50% годовых, в ходе маркетинга ориентир еще раз снижался - до 7,75-8,00% годовых. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 7,75% годовых.

При ориентире от 200 млн евро итоговый объем составил 350 млн евро.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB. Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP).

Расчеты по займу будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения. Номинал облигаций - 1 тыс. евро.

АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии рейтинги на уровне AAA(RU) и ruAAA соответственно.

В настоящее время в обращении помимо данного выпуска находятся пять выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 31 выпуск биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 825 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, выпуск облигаций на 1,5 млрд юаней, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.