9 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "ГМК "Норильский никель" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд руб., сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й день до начала купонного периода, и спреда. Спред к КС зафиксирован заранее и составляет 1,7% годовых.

Андеррайтером выступит АО "Старт капитал". Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-09-40155-F-001P и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% – до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 577,5 млрд рублей, два выпуска бондов на 9 млрд юаней, выпуск бондов на $800 млн с расчетами в рублях, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.