1 апреля. RUSBONDS.RU - Газпромбанк (GZPR) (ГПБ) завершил размещение двух траншей облигаций в рамках сделки секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей, доля частных инвесторов в старшем транше составила 82% от объема размещения, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ГПБ-СПК". Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей с фиксированным купоном в размере 21,50% годовых. Как отмечается в релизе, размещение облигаций старшего транша осуществлялось по открытой подписке среди широкого круга инвесторов, в том числе инвестиционных и управляющих компаний, а также частных инвесторов.

Младший транш серии Б1 на 1 млрд рублей был размещен по закрытой подписке в пользу Газпромбанка.

Оригинатором выпуска, а также организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

"Механизм секьюритизации позволяет трансформировать долгосрочные кредиты в ликвидные инструменты привлечения фондирования, что в текущих условиях может быть интересным как для самих банков-оригинаторов, так и широкого круга инвесторов, получающих возможность диверсификации инвестиционных портфелей инструментами, сочетающими в себе высокую надежность и привлекательную доходность. Мы видим большую перспективу в развитии данного направления", - прокомментировал итоги сделки первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин, процитированный в релизе.

По словам заместителя председателя правления ГПБ Алексея Поповича, банк планирует в дальнейшем продолжать применять механизм классической секьюритизации потребительских кредитов и наращивать объемы таких выпусков. На текущий момент Газпромбанком реализовано 8 сделок секьюритизации ипотечных кредитов общим объемом почти 300 млрд рублей.