20 марта. RUSBONDS.RU - Объем размещения 5-летних облигаций ПАО "Норильский никель" (GMKN) серии БО-001Р-08-USD с офертой через год составит $800 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску ежемесячные, номинал одной облигации - $100. Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, либо по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.

Сбор заявок на бонды компании проходил в четверг. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона облигаций составлял не более 9%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 8,25-8,5%, затем - до не выше 8%. Финальный ориентир был зафиксирован на уровне 8%. Техразмещение облигаций запланировано на 21 марта. Агентом по размещению выступает компания "Ньютон Инвестиции".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 285 млрд рублей и два выпуска бондов на 9 млрд юаней, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.