28 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Органик парк" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 29,5% годовых. Купоны ежемесячные, ставке соответствует доходность к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне 33,85% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк (SVCB).

Эмиссия размещалась в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 4 декабря 2024 года.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, в августе 2024 года она получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

"Органик парк" является производственным активом группы Bionovatic, занимающейся производством биохимических препаратов для сельского хозяйства. Производство осуществляется на заводе в Казани с годовой мощностью 6 тыс. тонн. Выручка компании в 2023 году составила 533 млн рублей, консолидированная выручка по группе Bionovatic, согласно аудированной отчетности по МСФО, - 708 млн рублей. По данным АКРА, в течение 2024-2025 годов компания планирует инвестировать свыше 200 млн рублей в расширение производственных мощностей.