25 февраля. RUSBONDS.RU - Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл" (KLVZ)) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серий 001P-02 объемом 350 млн рублей на уровне 28% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-03 на 200 млн рублей в размере 700 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на оба выпуска прошел 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по обоим займам ежемесячные. По выпуску 001Р-02 - фиксированные, по выпуску 001Р-03 плавающие, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред.

По займам будет предусмотрена ежеквартальная амортизация в течение третьего года равными частями (25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов).

Техразмещение запланировано на 27 февраля. Организаторами выступают АБ "Россия", ИФК "Солид". Выпуск с фиксированными купонами доступен инвесторам по открытой подписке после прохождения тестирования (тест №6), флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

Как сообщается в презентации для инвесторов, целью размещения облигаций является частичное замещение и "удлинение" текущего кредитного портфеля.

В настоящее время в обращении находится выпуск дебютных биржевых облигаций эмитента на 300 млн рублей. У компании действует рейтинг от НКР на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай. В 2024 году завод произвел 619 тыс. декалитров (дал) ликеро-водочных изделий, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тыс. дал. В феврале 2024 года ПАО "АГ Кристалл" провело IPO на МосБирже.