21 февраля. RUSBONDS.RU - Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций класса А объемом 8 млрд рублей в рамках секьюритизации собственных потребительских кредитов на уровне 23% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 20-21 февраля. Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО Совком секьюр", оригинатор – Совкомбанк.

Предельная дата погашения бумаг, согласно условиям выпуска, – 30 декабря 2030 года, ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона – 25 января 2028 года. С учетом амортизации и досрочных погашений расчетная дюрация составляет 1,6 года.

Новому ориентиру соответствует доходность к колл-опциону в размере 25,56% годовых, купоны ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АКРА в конце декабря присвоило старшему траншу облигаций класса А ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf).

Ранее первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщал "Интерфаксу", что "Совком секьюр" создано в целях развития и активизации направления секьюритизации кредитов.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Специализированное финансовое общество "Совком секьюр" было зарегистрировано в конце октября 2024 года. Уставный капитал компании – 10 тыс. рублей. Управляет обществом "АКРА риск менеджмент" (АКРА РМ).

АКРА РМ – дочерняя структура Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), создана для отделения нерейтинговых операций и, в частности, оказывает услуги в сфере управления специализированными юридическими лицами, задействованными в сделках секьюритизации.