21 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" увеличило объем размещения облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года более чем в 4 раза - с не менее 10 млрд рублей до 42,4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 200 б.п., не изменившись в ходе маркетинга. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред.
Сбор заявок прошел 21 февраля c 11:00 до 15:00 мск.
Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк (OKPO code: 52750822), ИК "Табула раса".
Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В текущем году "Магнит" выходил на публичный долговой рынок два раза. В конце января эмитент разместил облигации со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 36 млрд рублей, 18 февраля компания разместила бонды со сроком обращения 1 год и 7 месяцев объемом 46,5 млрд рублей. Ставка фиксированных ежемесячных купонов обоих выпусков установлена на уровне 21,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 176 млрд рублей.
"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.